한솔케미칼, ‘반도체 회복·배터리 성장’의 최대 수혜자... 턴어라운드 임박

 

안녕하세요 지인입니다.

 

반도체 분위기가 심상치 않습니다. 미국 엔비디아의 기술력이 전세계의 이목을 집중시키고 있기 때문입니다. 이런 상황에서 마음편한 투자를 하고싶으시다면 삼성전자, SK하이닉스 그리고 DB하이텍을 매수하시는 것을 추천합니다.

 

다만 이 같은 거대 반도체 기업이 잘 돌아가면 필연적으로 실적이 좋아질 회사가 있습니다. 바로 한솔케미칼입니다. 오늘은 이 기업의 역량 그리고 앞으로의 실적에 대해 알아보겠습니다.

 

 

한솔케미칼의 주요 사업은 반도체 관련 부품 그리고 디스플레이 관련 부품, 마지막으로 이차전지용 소재 등이 있습니다.

 

일단 반도체 관련 부품으로는 프리커서가 있습니다. 프리커서란 한국말로 전구체를 뜻하는데 반도체가 생산되기 전 필요한 중간 부품을 뜻합니다.

 

그리고 디스플레이 부품으로는 QD가 있습니다. 이는 디스플레이 발광 소재로, LCD, OLED, 마이크로 LED 등에서 필요합니다.

 

마지막으로 이차전지용 음극바인더, 분리막바인더, SI음극재, CNT 분산재 등을 생산하고 있습니다. 보시다시피 한솔케미칼이 하는 사업은 모두 차세대 먹거리 사업입니다.

 

현재 이차전지와 디스플레이 사업은 호재인데 반해 반도체 사업은 상당 부문 어두운 터널을 지나왔습니다. 그러나 이제 반도체 부문사업이 도약할 때가 됐기에 지금 이에 주목해야 한다고 저는 강조하고 싶습니다.

 

 

일단 한솔케미칼이 1분기 어떤 역경을 겪었는지 알아보겠습니다. 한솔케미칼은 지난 1분기 반도체 관련 사업인 정밀화학 부문에서 520억원의 매출을 달성했습니다.

 

게다가 총 매출 또한 1973억원을 기록했습니다. 이는 최근 매출 중에서 가장 낮은 수치입니다.

 

그리고 여기서 주목해야 할 것이 반도체 관련 사업부문인 정밀화학 부문의 매출이 크게 줄었다는 사실입니다. 전세계 모든 반도체 기업들이 부진했기에 국내 반도체 기업들의 전구체 및 과산화수소 수요는 줄어들었고 이에 한솔케미칼은 1분기 어려움을 겪을 수밖에 없었단 말입니다.

 

이러한 매출 축소는 오는 3분기부터 완전히 회복될 예정입니다. 그리고 이와 더불어 이차전지 소재부문의 매출 확대가 심상치 않습니다. 이차전지 소재 부문 매출은 과거 어느 때보다 크게 뛰고 있습니다.

 

이는 기업의 퀀텀점프 순간이라고도 볼 수 있습니다.

 

 

게다가 SK증권과 키움증권 모두 한솔케미칼을 톱 픽 종목으로 꼽고 있습니다. 톱 픽 종목이란 지금 현재시점에서 가장 매수를 추천하는 기업이라는 뜻입니다.

 

SK증권은 하반기 본격적인 반도체 업황이 시작될 것이며 2024년 최대 실적을 달성할 것이라고 전망했습니다. 게다가 2023년 상반기 실적이 저조했기에 기저효과로 비교하면 하반기 더욱 엄청난 성장이 기대된다고도 밝혔습니다.

 

 

키움증권 역시 한솔케미칼이 2024년 최대 실적을 기록할 것으로 예측했습니다. 게다가 최대 실적을 찍을 것이라는 이유도 SK증권과 동일합니다.

 

모두가 2024년 한솔케미칼이 최고의 실적을 달성할 것이라고 예상하고 있다는 말입니다. 이 같은 예측된 상황은 결국 주가에 선반영 될 것입니다. 즉 오는 3분기부터 한솔케미칼의 주가 상승이 유력하다는 말입니다.

 

 

게다가 최근 키움증권이 한솔케미칼의 목표주가를 올렸다는 사실이 무엇보다도 중요합니다.

 

일반적으로 증권사는 기업과 거래를 하고 있기 때문에 대부분의 투자의견을 매수로 유지합니다. 그렇기 때문에 우리는 투자의견을 보고 이들의 속마음을 파악하면 안 됩니다.

 

오히려 이들의 속마음을 알기 위해서는 목표주가를 봐야 합니다. 키움증권은 5월 10일 한솔케미칼의 목표주가를 27만원으로 설정했습니다. 그리고 5월 31일 리포트를 통해 30만원을 주장했습니다.

 

즉 5월 3주 사이에 엄청난 AI 확장 가능성이 부각 받고 있고 반도체 사업의 회복 기대감이 높아졌다는 말입니다.

 

그렇기에 키움증권은 몇 주 만에 크게 한솔케미칼의 목표주가를 올렸다는 말이죠.

 

이번엔 한솔케미칼의 본 사업 그리고 실적 개선 가능성에 대해 알아봤습니다. 현재 한솔케미칼의 주력 사업은 이차전지 부문 사업으로 넘어가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 한솔케미칼의 주가는 반도체 산업 사이클을 따라갈 가능성이 높습니다.

 

왜냐하면 시장은 한솔케미칼의 반도체 사업을 더욱 주목하고 있으며 코스피는 현재도 삼성전자와 함께하는 운명이기 때문입니다.

 

읽어주셔서 감사합니다. 항상 시황, 업황과 개별종목을 연관지어 생각해보는 습관을 들이도록 합시다~~~