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조선3사, 수퍼사이클이 더 오래 가려면 ‘이 선종’ 수주가 늘어야 합니다. (feat. 현대중공업, 삼성중공업, 한화오션) 안녕하세요 지인입니다. 이번 콘텐츠에서는 특정 선종에 대한 수주가 늘어나가 한국 조선업계의 위상이 더욱 올라가고 수퍼사이클 지속이 더 오래 갈 것이라는 얘기를 해보려고 합니다. 빠르게 결론부터 말을 해보자면 탱커선에 대한 수주가 더욱 증가해야 현대중공업, 삼성중공업, 한화오션의 미래가 더욱 밝아 질 것입니다. 일반적으로 고부가가치 선박이라고 일컬어지는 선종은 LNG운반선, 컨테이너선입니다. 물론 해양플랜트도 고부가가치 선박이긴 한데 워낙 유가 변동에 따라 리스크가 크기 때문에 조선사로서도 달갑지만은 않은 선종입니다. 그런데 왜 상대적으로 고부가가치 선종이 아닌 탱커선에 대한 수주가 필요하다고 저는 주장하는 것일 까요 이는 여태까지 탱커선에 대한 발주가 많지 않았고 보다 친환경적인 선박이 요구되고 있기 때.. 2023. 7. 16.
기자만 쓰는 이상한 관용적 표현을 알아보자 안녕하세요 지인입니다. 저는 본업이 기자입니다. 그렇기 때문에 매일 기사를 쓰고 수정을 하고 출고를 합니다. 그런데 말이죠 항상 기사를 쓰면서 뭔가 어색한 것 같은 표현을 느낄 때가 종종 있습니다. 물론 문법적으로 크게 틀린 것은 없고 대부분의 기자들이 즐겨 쓰는 표현이지만 저는 쫌 이상하다고 느낄 때가 많기 때문에 이에 대해 알아보겠습니다. 1. ~~로 알려졌다. 예) 삼성전자의 주가가 상승한 것은 ~~ 때문인 것 때문으로 알려졌다. 대부분의 언론사는 증권 시황 기사 또는 개별주 및 특징주 기사 등을 매일 출고합니다. 그런데 이 업무는 사실 매우 정돈되지 않은 업무입니다. 왜냐하면 특정 주식이 오른것에 대해 명확한 이유를 기자가 제시할 수는 없기 때문이죠. 즉 삼성전자의 주가가 올라갔다고 해서 신제품 .. 2023. 7. 13.
삼성중공업 본질적 기업가치는 한화오션보다 높습니다. (숫자에 답이 있다) 안녕하세요 지인입니다. 조선주가 기업 불문하고 꾸준히 우상향하고 있습니다. 그런데 지인 중 한명이 삼성중공업과 한화오션에 대해 어떻게 평가해야 하냐고 저에게 질문을 했습니다. 이에 따라 두 기업의 가치에 대해 얘기해 보려고 콘텐츠를 제작했습니다. 물론 조선업계 최고기업은 현대중공업입니다. 다만 덩치가 큰 기업은 안정적인 성장세를 유지하지만 급격한 상승을 하지는 않습니다. 그렇기에 삼성중공업과 한화오션의 본질적인 가치에 대해 얘기해 보겠습니다. 일단 최근 한화오션의 보도자료를 살펴보겠습니다. 사실 지금 한화오션이 여론 몰이를 되게 잘하고 있습니다. 잠수함의 핵심 기자재인 음향장비를 국산화 했다, 군함 2척을 실내에서 건조할 수 있는 공장을 짓겠다 등 뭔가 긍정적인 요소가 다분히 포함된 보도자료를 꾸준히 내.. 2023. 7. 12.
[팩트체크] 제로 소주가 0 kcal가 아니라고? 안녕하세요 지인입니다. 직장인 대부분은 퇴근하고 아는 지인, 또는 가족끼리 저녁을 먹습니다. 그리고 우리는 삼겹살, 목살, 갈비 등과 소주를 자주 즐겨 먹죠 그러면서 최근 제로 소주에 대한 마케팅이 더욱 활발해 지고 있습니다. 그런데 제로 소주에는 우리가 여태까지 몰랐던 비밀이 숨겨져 있습니다. 이를 한번 얘기해 보겠습니다. 언제부턴가 소주를 주무하면 분홍색 하늘색 제로 소주가 나오곤 합니다. 콜라도 제로, 사이다도 제로, 간식도 제로가 인기를 끌자 너나 할 것 없이 갑자기 소주에도 제로 바람이 몰아치고 있습니다. 그런데 말입니다 사실 제로 소주라는 말은 사기나 다름없습니다. 조금 완화해 말해보자면 제로 소주는 마케팅일 뿐이지 우리의 다이어트와는 전혀 상관이 없는 제품입니다. 이를 파악해 보기 위해 여러.. 2023. 7. 10.
대주전자재료, ‘실리콘 음극재’ 기술에 매출 3조 숨어있다 (feat. LG에너지솔루션, 나노신소재) 안녕하세요 지인입니다. 나날이 주식시장이 어려워지고 있습니다. 미국의 경우 기업의 자체 모멘텀으로 움직이는 경우가 빈번하나 한국의 경우에는 미국 영향에 많은 영향을 받습니다. 그렇기 때문에 현재 미국에 활약하고 있는 한국 기업들을 살펴보고 이와 연관된 협력사들을 꾸준히 체크해보는 게 초과 수익을 거둘 수 있는 방법이라고 저는 보고 있습니다. 오늘은 LG에너지솔루션의 음극재 파트너인 대주전자재료에 대해 알아 보겠습니다. 현재 배터리업계에서는 양극재 관련 주들이 크게 뛴 상태인데 이에 반해 음극재 관련 시장은 조용한 편입니다. 그리고 여기서 중요한 게 대주전자재료가 개발하고 있는 실리콘 음극재는 아직까지 본격적으로 상용화 된 제품이 아닙니다. 이 사실을 꼭 유의하시고 다음 내용을 설명해 보겠습니다. 현재 양.. 2023. 7. 9.
[팩트체크] 의사가 알려주는 후쿠시마 오염수 여파 (feat. 아산 현대병원 전문) 안녕하세요 지인입니다. 최근 후쿠시마 오염 관련 뉴스가 핫한 상황입니다. 지난 7월 6일 국제원자력기구 IAEA는 일본 후쿠시마 제1원전 오염수의 해양 방류 계획이 국제 안전기준에 부합한다고 입장을 밝혔습니다. IAEA 조직에서 일본의 입김이 가장 강한 것은 모두가 알고 있는 사실이였고 결국 일본의 입장을 옹호하는 형태로 오염수 방류 계획이 공식화 됐습니다. 이러한 사태에 유승민 의원은 윤 대통령의 무지함과 무능함을 직접 비판하고 나섰습니다. 그런데 말이죠 우리는 정치인들의 입장보다, 의사가 판단하는 후쿠시마 오염수에 대한 견해를 반드시 숙지해야 합니다. 왜냐하면 결국 정치인은 표팔이일 뿐이고 인체에 미치는 영향에 대해서는 전혀 고려하지 않는 사람들이기 때문입니다. 박현서 아산병원 원장의 발언을 살펴보겠.. 2023. 7. 8.
일론머스크가 본받고 싶은 브랜드가 포드라고? 안녕하세요 지인입니다. 우리는 지금 4차산업혁명 시대에 살고 있습니다. 그리고 테슬라는 여러 혁신기술을 기반으로 4차산업혁명 시대를 이끌고 있습니다. 이런 상황이기 때문에 포드, GM 등 기존의 레거시 완성차 업체들이 테슬라의 생태계에 편입되는 것이지요. 그런데 사실 일론머스크는 포드의 시스템을 매우 긍정적으로 보고 있습니다. 여기서 우리가 오해하지 말아야 할 것이 있는데, 지금의 포드를 좋아한다기 보다 1920년대 막 도약하기 시작한 포드를 좋아하는 것입니다. 일론머스크의 이런 생각을 읽기 위해서는 테슬라의 모델명을 살펴봐야 합니다. 현재 판매되고 있는 테슬라의 모델은, 모델 S, 모델 3, 모델 X, 모델 Y입니다. 이런 모델의 이니셜을 따 테슬라 모델은 ‘S.E.X.Y’하다는 평도 언급되곤 있습니다.. 2023. 7. 7.
조선3사 ‘수주잔고, 신조선가, 후판까지’ 한방 정리 (현대중공업, 삼성중공업, 한화오션) 안녕하세요 지인입니다. 7월 6일 기준 코스피, 코스닥 시장은 크게 급락을 했습니다. 상반기 배터리 부문에서 엄청난 상승을 보여줬기에 하반기 시작부터 이러한 사태가 펼쳐진 것으로 보입니다. 그렇기 때문에 하반기부터는 확실한 실적을 확보하는 기업의 주가가 상승할 것으로 예상됩니다. 이런 관점에서 오늘은 한국신용평가가 바라본 조선3사의 현황을 살펴보겠습니다. 일단 처음에는 현대중공업그룹 3사 및 한화오션, 삼성중공업의 실적을 모두 더한 합산 수익성 지표를 살펴보겠습니다. 여기서 우리가 헷갈리지 말아야 할 것이 있는데 파랑색 막대그래프는 매출을 뜻하는 것이고 선그래프는 에빗다 마진을 뜻하는 것입니다. 막대그래프를 보시면 의외로 매출은 매년 안정적이었던 것을 볼 수 있습니다. 그도 그럴 것이 결국 매출은 신조선.. 2023. 7. 6.
팸텍, 아이폰15로 매출 100% 상승 예정 (feat. LG이노텍) 안녕하세요. 지인입니다. 애플이 비전프로를 내세우며 혁신을 끌고 왔습니다. 그리고 삼성도 갤럭시 폴드 및 플립으로 혁신을 이어가고 있습니다. 이러한 혁신이 지속적으로 발생하고 있다는 것은 이와 관련된 부품 기업의 동향을 꾸준히 주목해야 한다는 것을 의미 합니다. 이에 따라 저는 최근 상장된 기업이지만 성장성이 매우 높은 팸텍에 대해 얘기해보려고 합니다. 일단 이 팸텍이라는 기업의 성장성에 대해 논하기 전에 기업의 주력 사업을 한번 살펴보겠습니다. 팸텍이 하고 있는 사업은 크게 3가지로 분류됩니다. 카메라모듈 제조 및 검사 자동화 장비 사업, 반도체 자동화 장비 사업 그리고 스마트팩토리 장비 사업입니다. 그런데 여기서 우리가 눈여겨봐야 하는 사업은 카메라모듈장비 사업입니다. 기업 매출의 대부분을 차지하고 .. 2023. 7. 4.
비에이치, 애플과의 거래 앞으로 대폭 늘어 납니다 안녕하세요 지인입니다. 드디어 올해 하반기가 시작됐습니다. 여러분들 모두 즐거운 하반기 되시고 뜻하신바 다 이루면 좋겠습니다. 마침내 애플은 신고가를 찍었습니다. 이 얘기는 여전히 애플의 성장은 견조하며 이와 거래하고 있는 기업들을 더욱 유심히 살펴봐야 한다는 것을 뜻합니다. 그렇기에 때문에 애플과 거래를 하고 있는 비에이치에 대해 한번 상세히 관련 정보를 얘기해 보려고합니다. 비에이치는 첨단 IT 기기의 핵심부품인 FPCB를 생산하고 이와 관련된 응용부품을 전문적으로 생산하는 기업입니다. 모든 전자제품은 기판을 기반으로 제작됩니다. 그렇기 때문에 기판으로 불리는 PCB가 모두 갖춰져 있어야 하며 FPCB는 일반 PCB 대비 크게 경량화된 제품을 뜻합니다. 즉 비에이치가 보유한 FPCB 기술력은 미래로 .. 2023. 7. 1.
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