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삼성SDI, 배터리 3사 중 여전히 투자해야 하는 유일한 기업 (인터배터리 현장) 안녕하세요 지인입니다. 2023년 3월 15일 배터리 업계 최대 행사 인터배터리 2023이 마침내 열렸습니다. 이 행사에 직접 참가하면서 제가 느낀 점은, 현재 주식투자할만한 유일한 기업은 삼성SDI라는 사실을 깨달았다는 것 입니다. 여기서 중요한 것은 지금 투자할 만한 기업이지 1위 기업을 뽑는 것이 아닙니다. 그렇다면 왜 저는 LG에너지솔루션이나 SK온이 아닌 삼성SDI를 재차 강조하는지 이에 대해 얘기해 보겠습니다. 일단 분명히 말씀드리겠지만 최고의 배터리 역량을 갖춘 기업은 LG에너지솔루션입니다. 아무리 초격차 기술이 중요하다, 화재 발생을 최소화 하는 것이 중요하다 하지만 배터리 산업의 본질은 규모의 경제기 때문입니다. 즉 CATL과 버금갈 정도의 캐파를 보유하고 있는 LG에너지솔루션은 삼성SD.. 2023. 3. 18.
SK시그넷, 한국 최대 배터리 충전 기업... 충전 시장 선두 예약 안녕하세요 지인입니다. 3월 15일부터 17일까지 국내 최대 배터리 행사 인터배터리가 코엑스에서 진행됩니다. 수많은 참가 기업 가운데 배터리 충전 기업 선두주자인 SK시그넷에 알려드리려고 콘텐츠를 제작했습니다. 많은 전기차 충전 관련 기업이 존재하고 있으나 이 가운데 저는 SK시그넷에 가장 집중해야 한다고 봅니다. 왜냐하면 에스에스차저는 SK네트웍스에 속한 기업이긴 하지만 SK네트웍스는 동시에 여러 사업을 진행하고 있기에 주가 부양이 쉽지 않습니다. 대영채비는 아직까지 상장돼 있지 않고, 롯데정보통신에 속해있는 중앙제어는 이미 어느 정도 주가 상승이 발생했기 때문입니다. 그리고 많은 배터리 충전기업 가운데서도 SK시그넷이 미국 공략에 보다 발빠른 행보를 보이고 있습니다. 그렇기 때문에 투자자들은 관련 기.. 2023. 3. 12.
오리온, 中 리오프닝 실망에도 무조건 성장... 베트남서도 대박 안녕하세요 지인입니다. 3월, 4, 5일 중국의 최대 정치 행사인 양회가 진행됐습니다. 많은 기업들은 중국에 큰 기대감을 품고 있었습니다. 왜냐하면 대규모 부양책이 실시될 경우 건설, 철강, 반도체 그리고 자동차 기업까지 크게 실적이 좋아질 수 있기 때문입니다. 그러나 중국은 무분별한 부양 정책을 펼치지 않았습니다. 중국 정부가 제시한 경제 성장 목표는 5%입니다. 많은 증권사 및 리서치 기관은 5.3~6%를 예상했었는데, 이 예상대비는 크게 낮다고 볼 수 있습니다. 그런데 말이죠 이 같은 성장 목표를 단순히 수치로만 해석하면 안 됩니다. 중국은 외형적 성장보다 내부 실익을 다지기 위해 이런 정책을 발표한 것이기 때문입니다. 즉 부동산 시장을 부양해 급격한 외형성장을 추구하기보다, 중국 국민들이 직접 소.. 2023. 3. 8.
아모그린텍, 테슬라와 3년 넘께 거래 이어온 최강 부품사 미국장을 비롯해 한국 주식장 또한 배터리 관련 주식이 날뛰고 있습니다. 대부분의 주식들은 이미 크게 상승한 상황이기 때문에 아직까지 알려지지 않은 아모그린텍이라는 기업을 알려드리고자 포스팅을 작성했습니다. 일단 과거 아모그린텍이 어떤 이슈로 주목을 받게 됐는지 이에 대해 알아보겠습니다. 아모그린텍은 이미 2020년부터 테슬라와 거래를 하고 있는 상황이었습니다. 이 기업은 자성부품에 특화돼 있는 기업입니다. 자성부품은 전기차에 특화된 차량 부품을 뜻합니다. 이 같은 역량을 기반으로 테슬라 뿐 아니라 리비안에도 공급하고 있고 한국 완성차와도 거래하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 게다가 5G 관련 부품 및 ESS 시장도 활성화 되고 있기 때문에 (관련 부품을 생산하고 있는) 아모그린텍의 미래는 충분히 긍정적.. 2023. 3. 6.
[팩트체크] 가짜뉴스 이렇게 만들어 집니다 (feat. 제로콜라, 제로사이다) 안녕하세요 지인입니다. 스마트폰 없는 사람을 찾기 힘들 정도로 이미 스마트폰은 언제나 우리 곁에 있습니다. 그리고 이 스마트폰의 용도는 카카오톡, 뉴스시청, 게임 등으로 분류 됩니다. 사실상 나이드신분들은 게임을 거의 하지 않는다고 봤을 때 유튜브 및 뉴스 시청이 핸드폰의 주 사용처라고 볼 수 있습니다. 이런 상황이다보니 가짜 뉴스, 또는 이를 조금 비튼 이상한 뉴스들이 판을 치곤 합니다. 의심스러운 뉴스는 어떤 단계로 제작되며 이에 대한 진실은 무엇인지 알아보겠습니다. 3월 1~2일 제로콜라, 제로사이다 등 ‘제로 슈거’ 제품이 매우 위험하다는 기사가 포털을 휩쓸었습니다. 일반적으로 우리는 제로콜라를 먹으면서 기존 콜라보다 안전하고 비만을 막아주기 때문에 이롭다고 인식하고 있습니다. 그런데 많은 기사들.. 2023. 3. 2.
세진중공업, 현대중공업 1티어 협력사... 풍력 까지 한다고? (feat. 현대미포조선, 한국조선해양) 안녕하세요 지인입니다. 조선업계 호황이 찾아오게 되면 이에 대한 협력사인 기자재업체 또한 잘 돌아갈 수밖에 없습니다. 따라서 오늘은 기자재업체 1티어 세진중공업에 대해 알아보겠습니다 세진중공업이 현재 주 먹거리로 내세우고 있는 사업은 바로 LPG 탱크 사업입니다. 그리고 이와 함께 선체공급도 담당하고 있습니다. 여기서 착각하지 말아야 할 것이 있는데 세진중공업은 현대중공업, 현대미포조선 등과 관련이 있지 삼성중공업, 대우조선해양과는 크게 관련이 없습니다. 이번엔 세진중공업의 LPG탱크 현황을 살펴보겠습니다. 세진중공업은 상당량의 LPG탱크 공급물량을 보유하고 있습니다. 그리고 여기서 중요한 점은 단가 협상이 진행중이라는 상황입니다. 현대중공업은 올해 수주 목표치를 낮췄습니다. 그러나 인도량은 지난해보다 .. 2023. 3. 1.
철강업계, 3~6월 3가지 대형이벤트 온다 (feat. 포스코, 현대제철, 동국제강, 세아제강, 문배철강, 휴스틸) 튀르키예 지진 여파 완전분석 안녕하세요 지인입니다. 오늘은 철강업에 대해 좀 얘기해보려고 합니다. 철강업은 기간산업이기 때문에 거시적 경제변수에 매우 민감합니다. 따라서 저는 올해 3월부터 6월까지 기대되는 거대 빅 이벤트 3가지에 관해 얘기해보려고 합니다. 튀르키예 상황과 철강업에 대한 관계성을 알아보기 전에 일단 튀르키예에 대한 얘기를 해보겠습니다. 튀르키예는 면적이 78만㎢로 한반도의 약 3.5배 되는 국토를 보유하고 있습니다. 인구도 남한과 북한을 합친 7900만(명) 정도의 국가입니다. 이 얘기는 의외로 튀르키예는 유럽과 아시아에서 엄청난 기반 산업을 보유한 국가이며 핵심적인 물류 중심지라는 말입니다. 즉 이 국가가 큰 위기를 겪는다는 것은 유럽 대부분의 물류가 큰 어려움을 겪는다고도 볼 수 있습니다. 2019년 기준 유럽.. 2023. 2. 27.
씨에스윈드, 풍력이 원자력·화력·수력 보다 월등히 좋습니다 (현실적 친환경 에너지) 안녕하세요 지인입니다. 오늘은 미래 친환경 에너지 발전 가운데 하나인 풍력발전 그리고 씨에스윈드에 대해 알아보겠습니다. 사실 최근 몇 년간 씨에스윈드의 주가는 크게 부진했습니다. 그도 그럴 것이 태양광, 수소, 리튬 배터리 등 갖가지 새로운 발전 설비가 크게 부각을 받았기 때문입니다. 하지만 말이죠 현실적으로 친환경 발전 시장을 봤을 때 가장 기대되는 섹터는 풍력입니다. 그렇기에 씨에스윈드의 현황 그리고 관련 시장에 대해 알아보겠습니다. 씨에스윈드가 현재 사업을 어떻게 운영하고 있는지, 올해와 내년에는 어떠한 활약을 이어가게 될지 체크해보겠습니다. 현재 씨에스윈드의 실적은 최악인 상황입니다. 4분기 영업이익 적자를 기록했습니다. 이는 튀르키예 및 포르투갈 법인의 부진 때문입니다. 대지진이 발생했고 그렇기.. 2023. 2. 25.
한화그룹의 최종목표는 현대중공업그룹입니다 (faet. 대우조선해양, HSD엔진, STX중공업) 안녕하세요 핵심뉴스만 전해드리는 지인입니다. 한화그룹이 정말 공격적인 전략투자를 하고 있습니다. 대우조선해양 인수는 물론이고 STX중공업 인수 그리고 최근 HSD엔진인수 계획까지 대대적으로 밝혔기 때문입니다. 한화그룹의 행보가 조금 과격한 것 같기는 하지만 이 같은 과감한 행보는 나름 중장기적으로 기업의 역량을 더욱 강화시킬 것입니다. 일단 한화그룹의 현 상황을 정리해 보겠습니다. 한화그룹은 현재 STX중공업인수를 두고 현대중공업그룹과 경쟁하고 있습니다. STX중공업 매각 본입찰은 3월 진행될 예정이며 현재 사모펀드운용사 파인트리파트너스가 STX중공업 지분을 상당수 보유하고 있기 때문에 한화, 현대의 경쟁은 이 지분인수 분야에서 결정될 것입니다. 그리고 한화그룹은 HSD엔진 인수 MOU를 체결했다고 2월.. 2023. 2. 23.
[팩트체크] MBC가 보도한 4가지 테슬라 가짜뉴스... 정말 염치가 없다 안녕하세요 지인입니다. 어느 시대나 기존 세력과 신규 세력의 싸움은 지속되고 있습니다. 테슬라가 전기차 시대의 강자로 자리매김하자 기존 완성차 업체를 비롯해 기성 언론사까지 테슬라에 대한 비판을 크게 부각시키고 있습니다. 그런데 말이죠 의외로 이런 택도 없는 전략이 대중들에게는 의외로 좀 먹힙니다. 많은 분들은 다들 자신의 직업에서 최선을 다하기 때문에 일일이 뉴스에 대한 팩트체크를 하기 힘들기 때문입니다. 그렇기에 오늘은, 올해 들어서 반복되고 있는 MBC의 가짜 뉴스에 대해 얘기해보려고 합니다. 이런 가짜 정보를 양산하는 MBC는 정말 몰염치하다고 할 수 있으며 기성언론사가 어디까지 추락할 수 있는지를 단적으로 보여준다고 할 수 있습니다. 첫 번째 뉴스는 1월 4일 표출된 ‘테슬라 반도 못가네... .. 2023. 2. 18.
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